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白卡纸市场分析及2017年瞻望

滥觞:中华纸业传媒

【白卡纸现有产能、潜伏产能】

目前国内白卡纸行业总产能1100万吨阁下(以下表),其APP、晨鸣、博汇、太阳四大支流厂家合计产能约895万吨,占比81%阁下,行业高度集合,寡头市场初现。

白卡纸颠末比年整合,中小纸厂根本裁减,仅剩几家大型纸厂。据悉其他小厂有力再上新项目,而大型纸厂中湛江晨鸣120万吨白卡纸在2016年10月份方才投产,产能还没有完整开释,江苏博汇计划有一条100万吨以上的白卡纸生产线,但今朝还没有肯定。因而潜伏产能开释仍有压力,但数目较少。


【市场价格颠簸】

价格上涨缘故原由阐发

造纸行业因为2009年当前新上项目较多,产能开释压力较大,自2011年开端逐渐堕入低迷形态,尔后堕入长达5年时间的困难整合过渡中,但是自2015年下半年开端,白卡纸起首呈现反弹态势,至2016年末价钱涨势愈加迅猛,缘故原由如何呢?惹起业内人士的遍及存眷。据理解,白卡纸价钱起首走出低迷态势并连续上涨,缘故原由以下:

①需求看好。白卡纸作为高级包装纸种之一,与人们的日常生活互相关注,化妆品、药品包、食物等包装用处催生出大量市场需求,2009年以来需求量逐年增加,如下图。尤其是在面临国度阻挡奢侈品包装、倡导环保的大布景下,纸包装因环保、本钱相对较低等身分遭到消费者喜爱。

②行业集合度提高,纸厂议价才能明显提高。2009年当前,由于江苏博汇、宁波中华、金桂等多个百万吨级别的大型白卡纸项目投产并投放市场,使得供应严峻过剩,各厂家

价格战在所难免,白卡纸价钱连续下滑,中小纸厂利润骤减,加上环保本钱大增,中小纸厂接近停业开张。而大型纸厂占有范围优势,在困难的市场中存活下来,终极仅剩下APP、晨鸣、博汇、太阳等大型纸厂,今朝业内前四名厂家占有海内81%的市场,前七名厂家曾经占有95%以上的市场份额,行业高度集合,如下图。集合度云云高的市场中,大型纸厂为了挣脱接近吃亏的困境,开端连续限产、降价。因为寡头市场,纸厂议价才能大增,且纸厂间默契度增高,不再停止价格战,支流纸厂对峙降价不动摇,使得价钱迟缓走向上涨之路。

③库存天数连续低落。从2015年以来,白卡纸库存天数连续低落,据理解行业内支流纸厂APP、太阳、博汇、晨鸣四大厂家均匀库存天数从2015年2月份的48天逐渐削减为2016年末的15天阁下,如下图。库存连续走低,无定单库存以至趋势为zero库存,为白卡纸价格上涨供给了有力支持。

④原材料、物流等本钱增加。2016年以来特别下半年木浆、废纸、煤炭等原材料价格不竭上涨,消费制造本钱连续增长;国度严查超标超载,使得运输量受限,运费上涨,运输新政让纸类用品的运费涨幅35%阁下。

⑤纸厂、经销商相互共同。2015年下半年纸厂开端降价,下流经销商、包装厂多持否认立场,他们以为白卡纸产能较着过剩,价钱不可能上涨,但是支流纸厂连续限产,低落库存,而且逐月降价,酝酿求过于供的气氛。因为价钱连续上涨,前期跟涨的经销商赢利颇丰,市场货源紧缺的气氛浓重,而那些大批持疑心以至否认立场的经销商再也对峙不住了,纷繁参加开端跟单补货,因而在纸厂、经销商轮流降价的动员下,白卡纸价钱一起走高。


【进出口数据阐发】

2014~2016年以来白卡纸出口量整体显现上涨态势,此中2016年1~11月份出口量186万吨阁下,同比增加28%。

与出口状况相反,白卡纸比年进口量呈削减态势,2014年进口量约71万吨,2015年进口量约67万吨,同比低落6%,而2016年进口量也将持续低落。

目前国内白卡纸月均市场容量约60万吨,而2016年进口量月均仅5.4万吨,不足以对海内宏大市场发生影响;相反,2016年出口量月均约17万吨,净出口量11.6万吨,国外白卡纸产物在国外仍占有必然市场,并且份额在不竭加大中。


【行业将来远景】

纵观近几年白卡纸市场开展状况来看,颠末2009年当前海内纸厂引进全球顶尖配备、手艺、管理等,www.4166.com。另外,陪伴产能开释,市场逐步饱和,劣质公司逐渐裁减,盈余下来的几家大公司消费、贩卖等各方面比力成熟,行业团体进入成熟、不变期。


颠末本次行业整合后,白卡纸产物超跌反弹是有限度的,不可能无休止的处于连续上涨中,尤其是前期陪伴湛江晨鸣120万吨项目达产投放市场以及其他纸厂产能开释(今朝产能开释在70%~80%),供给将较着增长;而需求方面,虽然久远看仍处于增加中,但短期内其实不会像本次价格上涨一样疾速,即产能开释是发作式的,但需求增加是渐进式的,阶段性供需冲突仍然存在。另外,海内白卡纸前七大厂商占有95%以上市场份额,且均为大型纸企,供应侧变革持续整合的空间有限,现阶段处于上下流之间追求行业公道利润的动态平衡中。因而,笔者以为本轮白卡纸产品价格上涨间隔触顶企稳的工夫曾经不远。


但是成熟市场中仍然存在开展的时机,寻觅新的细分市场、发掘新的利润增长点为成熟的白卡纸市场带来新的期望。比方白卡纸细分品类内里口杯纸、面碗等食物包装纸市场容量较大,但缺少行业龙头,消费厂商多为中小企业,而现有的大型白卡纸企凭仗薄弱的资金实力、壮大的研发才能、成熟的管理体系为企业鼎力进军细分市场供给了有力保障。据理解,目前国内已有多家厂家正在或曾经加大该细分范畴的投资力度,细分市场范畴或将成为白卡纸将来新的发展方向。

(备注:以上数据滥觞有造纸协会年报、博闻锐思资讯公司、海关进出口数据以及其他实地调研,数据能够存在偏差,疏漏之处在所不免,恳请行业偕行攻讦斧正。)

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